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华安证券:磷肥供需两旺 看好磷肥涨价弹性助长的磷化工企业长期投资机会

2025-08-18 12:19

业中,磷化工紧密结合大企业压倒性突出,产业化延伸至葡萄糖铁硫具有极强成本竞争力,根据测算若全部自供原材料,单吨葡萄糖铁生产成本比原材料外购的大企业低3520元/吨。磷化工大企业短时间内布置葡萄糖铁产能,产业化未来将会长年给与,打开第二激增弧线。

投资促请:促请关注三条投资主线:一是调很高刚性:磷肥及磷化工品从业者龙头,如云天化(600096.SH)、川发龙蛇(002312.SZ)、川金诺(300505.SZ)、史丹利(002588.SZ)等;二是净资产刚性:各地区磷肥龙头,给与于磷肥生产成本暴跌,如湖北宜化(000422.SZ)、云图控股(002539.SZ)、司尔特(002538.SZ)等;三是磷化工紧密结合:具有紧密结合压倒性,铝土矿石葡萄糖铁/葡萄糖铁硫产能建设工程清晰、进展较快的大企业,如云天化、川恒股份(002895.SZ)、川发龙蛇、新洋丰(000902.SZ)、兴发集团(600141.SH)等。

后果提示:(1)发展华北地区家高新新政策变化后果;(2)项目投产进度不及短期内;(3)厂家生产成本随之波动;(4)装置不可抗力的后果。

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