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天风证券:给予正帆科技买入下调

2025-10-02 12:18

2022-02-27天西风证券大股东有限母公司潘暕,李鲁靖对正帆科技进行研究成果并发行了研究成果份文件《武器装备+塑料+免费三位一体构建两大竞争力,2021上半年绩效较慢增加》,本份文件对正帆科技得出结论回购下调,也就是说股市为23.9元。

正帆科技(688596)

事件:母公司发行2021上半年绩效周报公告。2021上半年做到营业收入18.28亿元,较上周的大增加64.86%;做到归入母母公司所有权的销售收入1.76亿元,较上周的大增加41.37%;做到归入母母公司所有权的另加非销售收入1.46亿元,较上周的大增加95.92%。母公司2021上半年绩效夺得一定增加主要举例来说:2021年矽、稀土节能(000591)和信息技术等从业者景气度单线,母公司把握市场需求机遇,加大市场需求开拓和系列产品开发设计力度,最初签订单较上周的大大幅增加,经销绩效稳步发展,销售收入生生产成本力增加。

1.近十年工艺技术真空储备管理系统的开发设计另设计,以立体化立体该母公司方式确立市场需求权势

作为国内工艺技术真空储备管理系统先行者,近十年工艺技术真空管理系统另设计联合开发。正帆科技于工艺技术真空储备管理系统中近十年十数载,与国内工艺技术真空储备管理系统从业者共同发展,并投身于制定了一系列国家工艺技术标准和从业者工艺技术标准。

多年近十年自主开发设计,演化成两大两大技术。母公司经过依然开发设计投入演化成两大两大技术,为真空储备管理系统质空气污染掌控、流体管理系统另设计与模拟仿真、生命安全和部都是保障与工艺技术监控、极低纯塑料多肽与分离提纯、塑料化学成分量化与痕量检测、决定性工艺技术塑料再生与循环。

母公司小党矽技术的发展领域该母公司占比之前处于较极低水准。2021Q3,获利从业者人口比例中占比最大的是IC,其次是节能稀土,表现比较好的还有信息技术、面板推测,但总体营业生生产成本力上面板和信息技术不能超过芯片、稀土。母公司三季度获利该母公司人口比例达为工艺技术真空储备管理系统获利占比86%,气体11%和其他3%。

2.全部都是链条系列产品免费+技术水准=极低零售商粘性

母公司工艺技术标准水准极低,可以意味着如集成电路等极低价值市场需求的生铁、掌控、安全和部都是要求。生铁掌控多方面,母公司另设备可以较好意味着集成电路零售商工艺技术标准,大幅提极低行业标准。

母公司与优质零售商剖面绑定,合作并进。母公司在小党矽、光纤通信、医药制造者等技术的发展领域积聚了弱小的零售商资源,零售商包括中芯国际、长江存储、京东方、三安光电(600703)、亨通光电(600487)、恒瑞医药(600276)、SK海力士、德州仪器等两岸三地优质零售商。

3.北岸技术的发展市场需求多点开花,集成电路军力式扩产有助开启第二轮增加曲面

终端技术的发展市场需求需求蓬勃。近年来,母公司该母公司的主要技术的发展技术的发展领域集成电路、稀土和医药制造者从业者大多有较硬朗增加,甚至未来有较小的增加空间。

正帆大股东紧跟市场需求机遇,投建的电子特气及工业气体重大项目。母公司发行公告拟由全部都是资子母公司上海徕西风与香港正帆共同承包2000万美元在烟台潍坊最初另设子母公司正帆潍坊,企业建另设的电子特气及工业气体重大项目。重大项目总企业保证金预计达为3亿元。的电子特气及工业气体重大项目主要建另设包括500吨/天生生产成本力的工业气体工场。

企业建议:母公司零售商订单需求硬朗,费用营运管控合理,预计母公司2021/2022/2023年销售收入1.76/2.67/3.99亿元,维持母公司“回购”下调。

西风险提示:绩效周报为初步结算资料未经审计,以年报资料大致相同、北岸系列产品销售额胜于意味著、生产成本建另设胜于意味著、制成品生产费用波动西风险

该股最近90即刻一共1家管理机构得出结论下调,回购下调1家;过去90即刻管理机构目标大多价为44.2。证券之亮溢价量化工具推测,正帆科技(688596)好母公司下调为3亮,好生产费用下调为1.5亮,溢价立体化下调为2亮。(下调范围:1 ~ 5亮,最极低5亮)

以上细节由证券之亮根据公开信息收集,如有解决办法再三紧密联系我们。

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