广发期货：钢材需求维弱，冲击空间有限

【结算和基差】28日舅父云气弱小上涨，总价急转直下，结算上涨。邢台钢坯涨7-80至3630元每吨，明理舅父现货回击，华南螺钉钢结算商品价格+110至4030元每吨，热轧商品价格+120至3970元每吨。螺钉钢和热轧10同年合约夜盘基差分别为7元和-23元每吨。

【盈余】焦炭提降第五轮，即时盈余转回正；云气盈余因铁矿石的上涨而飙升，相近前低水平。

【供给】平均铁水小规模下降，本周-6万吨至213万吨。五大原产地周生产量环比-0.13至883万吨，其中螺钉+2，热卷-2。高炉延续小规模增长，但是电炉因盈余整修，生产量企稳。高炉中主要是民营钢企小规模增长尤为引人注意，国企有保开建稳工商业任务，小规模增长不引人注意。

【消费】澳大利亚货币贬值暴跌，加息导致工商业飙升预料趁势；国内政府稳工商业政策大幅落实，但现实消费无论如何较高，恒隆金融业销售再次飙升；短期高温雨季冲击建筑金融业消费释放。

【供给】本周小规模降库，螺钉小规模增长比热卷多，螺钉供给年有极小热卷。五大原产地总供给环比-112至1836。其中螺钉降库78万吨，热轧降库10万吨。理论上钢厂亏损立即小规模增长去库，参考单单消费情况，供给值水平无论如何较高。

【论者】央行加息相一致市场预料，市场情绪急转直下，非金属全面性回击。周度数据集显示明理延续小规模增长，钢厂对原料立即降库，铁矿石港口累库，双焦上游累库。在商品价格下跌后，同时钢厂延续很低供给，原料在钢厂补库直觉下，弱小回击，但昨晚政治局全会表态低于预料，同时短期消费延续弱小，期现平水，预计回击空间受限制，延续偏空简而言之。

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