宏碁透露今年建厂规划 高强度投资有望延续至明年 半导体设备景气度稳了？

《科创板日报》6月底27日讯（主笔 邱思雨） 6月底17日，宏达电常务董事魏哲家在宏达电北美极高效率论坛中讲到，宏达电去年七个工分厂动工，月底内则要加有五座最初分厂。

据宏达电内部工程建设显示，月底内亚太地区的五座最初分厂包含月底内日本熊本晶圆23分厂、极高雄晶圆22分厂、台湾竹科宝山2nm晶圆20分厂、南科晶圆18分厂以及南京晶圆16分厂，覆加有了2nm、3nm、7nm、28nm制程。

通常来说，宏达电的代工扩张计划案是每年减低两座最初分厂，2017年-2019年就是这种情况。不过，2020年宏达电动工六座最初分厂，包括先进烧录工分厂。2021年则有七座分厂破土动工，同时减低了先进烧录生产成本。2022年将届时在亚太地区加有五座最初分厂，扩张计划案持续公司会。

6月底8日，宏达电在股东大会上表示，宏达电已经预留了400亿-440亿美元可用扩建和通讯设备升级，并届时在2023年还会在这些层面支出超过400亿美元，最终尽可能是使宏达电能够保持极高效率快速蓬勃发展和意味着最前沿的预见需求。

此外，宏达电营业额最快将于本季度首次追上惠普，视作名列三星的亚太地区第二大器件分厂，并在第三季度习惯长假更进一步掀开差距。根据宏达电公告的4月底和5月底的营业额统计数据推算，宏达电可以达成本季度营业额176亿至182亿美元的尽可能，惠普则意味著本季度营业额为180亿美元。

宏达电的频繁扩产动作和极高额营业额，也预示着器件通讯设备大型行业的极高赤字度。

SEMI最最初统计数据显示，2021年器件通讯设备销售额1026亿美元，同比激增44%，创历史最初极高。华北地区大陆通讯设备消费市场在2013年之前占亚太地区份额低于10%，2014~2017年提升至10~20%，2018年之后保持在20%以上，份额呈逐年上行。2020-2021年，国内代工投建、华北地区大陆器件大型行业减小转回，华北地区大陆通讯设备消费市场影响力也首次排消费市场亚太地区史上，占比28.9%，2021达到296.2亿美元，同比增长速度58%。

东吴证券指出，对于器件通讯设备，极高大数背景下，消费市场普遍担心器件大型行业赤字度拐点向下，下游消费者资本开支下降。但是晶圆生产成本西移背景下，本土代工破土动工率依旧较极高，2022Q1中芯国际、华虹器件生产成本利用率大多超100%，生产成本经费不足。2022年下游消费者资本开支仍有公共利益，本土器件通讯设备大型行业赤字度有望沿袭。

统计数据显示，本土器件通讯设备行业已经进入营业额兑现期。2021-2022Q1十家器件通讯设备行业总共实现营业收入237和60亿元，同比+56%和+57%，沿袭极高速增长速度。截至2022Q1末，十家行业存货和合同负债总共分别达到208和95亿元，大多达到历史最低值，公共利益2022年营业额沿袭极高速增长速度。

具体到日本公司层面，北方华创产品线配置广泛应用，固化、沉积、炉管持续放量；中微日本公司攻进宏达电，固化通讯设备加速放量，最初款MOCVD通讯设备2022Q1订单已超180腔；拓荆科技PECVD共计发货超150台；芯源微最初签订单结构中前道产品线占比大幅度提升；精测电子产品线迭代加速，OCD、线圈进展超意味著；华峰测控订单饱满最初机台加速放量。

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