兰格视点：淡水河谷风口浪尖提“吃紧” 是忽悠还是来是不是？

淡水河谷风口浪尖顺带“吃紧”，是忽悠还是来真的？

据4年底28日新闻网，全球第二大铁矿制造厂商淡水河谷的铁矿的产品经理Marcelo Spinelli周日在电话会议上表示，该公司下半年期望增长略为快于原材料，这会给生产成本带来出站风险。

那么Marcelo Spinelli所说的供求态势的巨大变化是否真的会给铁矿市场生产成本带来影响了？我们从原材料口和期望口来进行数据分析：

从原材料口看，北京时间段2023年4年底19日淡水河谷放布了其2023年第第二季度产简报，简报显露：粮食产生产量不足之处，淡水河谷2023年第第二季度的铁矿总粮食产生产量为6677.4万吨，环里面比减小17.4%，上年顺带高5.8%；其里面中信兄弟矿粮食产生产量为831.8万吨，环里面比顺带高0.7%，上年顺带高20.1%。2023年铁矿粮食产生产量指引为3.1-3.2亿吨，中信兄弟粮食产生产量指引为3600-4000万吨。

销生产量不足之处，淡水河谷2023年第第二季度的铁矿粉矿销生产量为4586.1万吨，环里面比减小43.5%，上年减小10.6%。中信兄弟销生产量为813.3万吨，环里面比减小7.5%，上年顺带高16%。

2023年第二季度受到局部地区气象条件和第四季度末冲生产量结束的影响，淡水河谷第二季度粮食产生产量环里面来得四季度有显著的下滑，但铁矿粮食产生产量上年顺带高5.8%，第二季度粮食产生产量比销生产量多2091.3万吨。

从近三年铁矿分司走势可以显露淡水河谷二季度放往华北地区的铁矿生产量外是出站走势，随着阿根廷气象条件改观，预测二季度淡水河谷放往华北地区的铁矿生产量将顺带高，因此淡水河谷的原材料生产量将不必出现“并不一定吃紧的状况”。

据里德船运原始数据统计，2023年2年底20日-4年底23日淡水河谷放往华北地区的铁矿生产量为4091.35万吨，2022年12年底19日-2023年2年底19日淡水河谷放往华北地区的铁矿生产量为4087.33万吨，而阿根廷放往华北地区的铁矿海上运输时间段一般为45天左右，45天内淡水河谷放往华北地区的铁矿到港生产量相比前一个时间段尺度顺带高4.02万吨，因此下一代45天华北地区到港的淡水河谷铁矿总生产量将间歇。

综上所述，淡水河谷向华北地区原材料的铁矿总生产量是充足的。

从期望不足之处看，截止到4年底27日，据里德调研：201家样本高炉民营企业里面，有83座高炉检修，影响日铁水生产量24.78万吨，较事隔顺带高2.14万吨。同时下一代会以西北联钢为都有的多家钢厂来进行持续增长，所致铁矿期望生产量减小。

综上所述，淡水河谷的铁矿原材料生产量平稳，而钢厂持续增长导致铁矿消耗生产量减小，由此可见‘淡水河谷下半年铁矿供求“并不一定吃紧”生产成本存在出站风险’的说法并不一定成立，将不必对铁矿市场生产成本产生显著影响。

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